2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，我国通信业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力支撑疫情防控工作，积极推进网络强国建设，实现全国所有地级城市的5G网络覆盖，新型信息基础设施能力不断提升，为加快数字经济发展、构建新发展格局提供有力支撑。

 

一、行业保持平稳运行

 

（一）电信业务收入增速回升，电信业务总量较快增长

 

经初步核算，2020年电信业务收入累计完成1.36万亿元，比上年增长3.6%，增速同比提高2.9个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量1.5万亿元，同比增长20.6%。

图1-1　2015-2020年电信业务收入增长情况

 

（二）固定通信业务较快增长，新兴业务驱动作用明显

 

2020年，固定通信业务实现收入4673亿元，比上年增长12%，在电信业务收入中占比达34.5%，占比较上年提高2.8个百分点，占比连续三年提高。

图1-2　2015-2020年移动通信业务和固定通信业务收入占比情况

 

应用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，大力拓展新兴业务，使固定增值及其他业务的收入成为增长第一引擎。2020年，固定数据及互联网业务实现收入2376亿元，比上年增长9.2%，在电信业务收入中占比由上年的16.6%提升至17.5%，拉动电信业务收入增长1.53个百分点，对全行业电信业务收入增长贡献率达42.9%；固定增值业务实现收入1743亿元，比上年增长26.9%，在电信业务收入中占比由上年的10.5%提升至12.9%，拉动电信业务收入增长2.82个百分点，对收入增长贡献率达79.1%。其中，数据中心业务、云计算、大数据以及物联网业务收入比上年分别增长22.2%、85.8%、35.2%和17.7%；IPTV（网络电视）业务收入335亿元，比上年增长13.6%。

图1-3　2015-2020年固定数据及互联网业务收入发展情况

 

（三）移动通信业务占比下降，数据及互联网业务仍是重要收入来源

 

2020年，移动通信业务实现收入8891亿元，比上年下降0.4%，在电信业务收入中占比降至65.5%，比2017年峰值时回落6.4个百分点。其中，移动数据及互联网业务实现收入6204亿元，比上年增长1.7%，在电信业务收入中占比由上年的46.6%下滑到45.7%，拉动电信业务收入增长0.79个百分点，对收入增长贡献率为22.3%。

图1-4　2015-2020年移动数据及互联网业务收入发展情况

 

二、网络提速和普遍服务向纵深发展

 

（一）移动电话用户规模小幅下降，4G用户渗透率超八成

 

2020年，全国电话用户净减1640万户，总数回落至17.76亿户。其中，移动电话用户总数15.94亿户，全年净减728万户，普及率为113.9部/百人，比上年末回落0.5部/百人。4G用户总数达到12.89亿户，全年净增679万户，占移动电话用户数的80.8%。固定电话用户总数1.82亿户，全年净减913万户，普及率降至13部/百人。

图2-1　2010-2020年固定电话及移动电话普及率发展情况

图2-2　2020年各省移动电话普及率情况

 

（二）百兆宽带已近九成，加快向千兆宽带接入升级

 

网络提速步伐加快，千兆宽带服务推广不断推进。截至2020年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3427万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，全年净增5074万户，占固定宽带用户总数的89.9%，占比较上年末提高4.5个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户，比上年末净增553万户。

图2-3　2019年和2020年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况

 

（三）电信普遍服务持续推进，农村宽带用户较快增长

 

截至2020年底，全国农村宽带用户总数达1.42亿户，全年净增712万户，比上年末增长5.3%。全国行政村通光纤和4G比例均超过98%，电信普遍服务试点地区平均下载速率超过70M，农村和城市实现“同网同速”。

图2-4　2015-2020年农村宽带接入用户及占比情况

 

（四）新业态加快发展，蜂窝物联网用户数较快增长

 

促进转型升级，加快5G网络、物联网、大数据、工业互联网等新型基础设施建设，推动新一代信息技术与制造业深度融合，成效进一步显现。截至2020年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达11.36亿户，全年净增1.08亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达18.5%、18.3%、22.1%。发展IPTV（网络电视）用户总数达3.15亿户，全年净增2120万户。

 

三、移动数据流量消费规模继续扩大

 

（一）移动互联网流量较快增长，月户均流量（DOU）跨上10GB区间

 

受新冠肺炎疫情冲击和“宅家”新生活模式等影响，移动互联网应用需求激增，线上消费异常活跃，短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量迅猛增长。2020年，移动互联网接入流量消费达1656亿GB，比上年增长35.7%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达10.35GB/户·月，比上年增长32%；12月当月DOU高达11.92GB/户·月。其中，手机上网流量达到1568亿GB，比上年增长29.6%，在总流量中占94.7%。

图3-1　2015-2020年移动互联网流量及月DOU增长情况

图3-2　2020年移动互联网接入当月流量及当月DOU情况

 

（二）移动短信业务量收仍不同步，话音业务量继续下滑

 

2020年，全国移动短信业务量比上年增长18.1%，增速较上年下降14.1个百分点；移动短信业务收入比上年增长2.4%，移动短信业务量收增速差从上年的33%下降至15.7%。互联网应用对话音业务替代影响继续加深，2020年全国移动电话去话通话时长2.24万亿分钟，比上年下降6.2%。

图3-3　2015-2020年移动短信业务量和收入增长情况

图3-4　2015-2020年移动电话用户和通话量增长情况

 

四、网络基础设施能力持续升级

 

（一）固定资产投资较快增长，移动投资比重持续上升

 

2020年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4072亿元，比上年增长11%，增速同比提高6.3个百分点。其中，移动通信的固定资产投资稳居首位，投资额达2154亿元，占全部投资的52.9%，占比较上年提高5.1个百分点。

 

（二）网络基础设施优化升级，5G网络建设稳步推进

 

加快5G网络建设，不断消除网络覆盖盲点，提升网络质量，增强网络供给和服务能力，新一代信息通信网络建设不断取得新进展。2020年，新建光缆线路长度428万公里，全国光缆线路总长度已达5169万公里。截至2020年底，互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个，比上年末净增3027万个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口达到8.8亿个，比上年末净增4361万个，占互联网接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93%。xDSL端口数降至649万个，占比降至0.7%。

图4-1　2015-2020年互联网宽带接入端口发展情况

 

2020年，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

图4-2　2015-2020年移动电话基站发展情况

 

五、东中西部地区协调发展

 

（一）分地区电信业务收入份额较为稳定

 

2020年，东部、西部地区电信业务收入占比分别为51%、23.7%，均比上年提升0.1个百分点；中部占比为19.6%，与上年持平；东北地区占比为5.6%，比上年下滑0.2个百分点。

图5-1　2015-2020年东、中、西、东北部地区电信业务收入比重

 

（二）东北地区百兆及以上固定互联网宽带接入用户占比领先

 

截至2020年底，东、中、西、东北地区100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户分别达到18618万户、10838万户、11386万户和2620万户，在本地区宽带接入用户中占比分别达到88.9%、90.8%、90.3%和91.2%，占比较上年分别提高2.8个、4.9个、7个和3.7个百分点。

图5-2　2018-2020年东、中、西、东北部地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率情况

 

（三）西部地区移动互联网流量增速全国领先

 

2020年，东、中、西、东北地区移动互联网接入流量分别达到700亿GB、357亿GB、505亿GB和93.4亿GB，比上年分别增长31.9%、36.5%、42.3%和29%，西部增速比东部、中部和东北增速分别高出10.4个、5.8个和13.3个百分点。12月当月，西部当月户均流量达到13.81/户·月，比东部、中部和东北分别高2.02GB、3.25GB和3.78GB。

图5-3　2018-2020年东、中、西、东北地区移动互联网接入流量增速情况